上星期(2021.8.30-2021.9.3)申万机械设备职业指数涨幅为-1.13%，同期相对沪深300 指数跑输1.46pct。申万28 个一级职业有17 个上涨，机械设备职业涨幅排名第21 位，整体体现坐落下流。

　　北京证券交易所面世，“专精特新”迎来本钱支撑新渠道。9 月2 日习总书记宣告持续支撑中小企业立异开展，深化新三板变革，建立北京证券交易所，打造服务立异型中小企业主阵地。证监会9月3 日关于北京证券交易所答记者问中指出，将打造服务中小企业立异开展的专业化渠道，探究完善符合中小企业特色的准则组织，构成支撑中小企业持续生长的商场服务系统。环绕“专精特新”中小企业开展需求，夯实商场服务功用，完善方针支撑系统，构成科技、立异和本钱的集合效应，将北交所逐渐开展成为服务立异型中小企业的主阵地。依据工信部已公示的4922 家专精特新“小伟人”企业名单，首要会集在信息技能、高端配备制作、新能源、新材料、生物医药等中高端工业；名单中A 股上市企业303 家，其间机械设备职业占比最大。跟着北京证券交易所的建造和完善，未来会有更多的机械设备专精特新企业获益，揭露发行、定向发行融资机制愈加完善，商场融资东西愈加丰厚，企业生长途径愈加多元。

　　光伏设备：华晟二期异质结项目进展超预期，迈为拿下算计1.8GW整线 日，安徽华晟发布其二期异质结项目收购议价成果，迈为和抱负万里晖赢得收购订单。依据咱们的调研，迈为三代HJT 设备中标三条600MW 整线%以上，将预留微晶改造空间，估计导入微晶后量产功率达25%以上。华晟其他两条250MW 产线为拼线，清洗制绒设备启威星(迈为占股30%)、PECVD 抱负万里晖、丝网印刷中辰昊。比照TOCPCON 和HJT 途径，HJT 最有或许成为未来五年电池技能干流方向：1)HJT 理论高功率易工业化。HJT 最高理论功率28.5%，双面TOPCON 理论功率28.7%，打破了上一年ISFH 关于TOPCON 理论功率高于HJT 1.2pct 的观念。

　　2)HJT 具有高功率、大尺度、低衰减、工艺简略、易薄片化等优势，未来降本空间大，经过提效、省硅、省银、省铟等方法，2022 年HJT本钱和PERC 打平，HJT 组件端将取得0.3 元/W 的净利润。HJT 工业化将迎来迸发，主张重视技能占优、布局抢先的HJT 设备公司。

　　工程机械：半年报成绩亮眼，国内终端商场需求弱化。2021 年上半年工程成绩亮眼，三一重工完成经营收入671.28 亿元(yoy+36.47%)，归母净利润100.74 亿元(yoy+17.16%)。中联重科完成经营收入424.49亿元(yoy+47.25%)，归母4净8。利50润亿元(yoy+20.70%)。CME 预估2021 年8 月挖掘机(含出口)销量17200台左右，同比增速-21%左右。分商场来看：国内商场预估销量11700台，增速-38%左右；出口商场预估销量5500 台，增速92%左右。2021年8 月国内挖掘机商场销量降幅再扩展，终端商场需求转弱显着。

　　因海外疫情重复，下半年挖机出口高增速有望保持。年头至今工程机械板块回调起伏较大，近来呈现估值修正行情，跟着下半年专项债发行提速、矿山复工复产等要素推进，工程机械龙头有望迎来估值修正。

　　工业机器人：下流需求旺盛，工业产值持续高增。8 月制作业PMI录得50.1%，持续坐落临界点以上，低于上月0.3 个百分点，制作业扩张力度有所削弱。依据国家统计局数据，7 月工业产值为31342 套，同比增加42.3%。依据MIR DATABANK 猜测，2021年协作机器人商场将迎来迸发式增加，同比增速将高达91.3%。疫情加快机器换人进程，叠加企业关于智能制作、人机协同、柔性化制作的转型需求以及降本需求的一起推进下，协作机器人低本钱、高灵敏优势将进一步凸显，商场将迎来快速开展。

　　危险要素：异质结工业化不及预期，下流固定资产出资放缓危险，专项债发行不及预期，职业竞赛加重危险，国产化进展不及预期等。

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