出资主张咱们5月15日陈述《工业4.0战略：买入未来的智能工厂》初次提出学习德国工业4.0战略；本篇陈述要点结合近期商场重视的我国版工业4.0战略，要点引荐1）我国版工业4.0怎么完成的途径类标的；2）我国版工业4.0施行后未来要打破的要点职业类标的。

　　理由我国版工业4.0战略的提出？3月，习主席访德，说到学习德国工业4.0战略；10月，李总理访德发布《中德协作举动大纲》，正式宣告中德工业4.0战略协作；11月，第16届中工饱览会在上海开幕，国内外企业展现了个性化、智能化出产的前沿技能成果，引发商场对我国版工业4.0战略的遥想。

　　终究什么是工业4.0战略？这是2013年4月德国在汉诺威工业饱览会上初次发布的概念，假如界说前三次工业革命为机械化、电气化和信息化，工业4.0则是以物联网及（服）务联网为根底的第四次工业革命，能够理解为智能化、个性化在制作范畴广泛应用。

　　《我国制作2025》是我国版工业4.0落地的详细依托。咱们估计，我国版4.0战略《我国制作2025》规划将在下一年出台，要点重视一条主线、两类职业、四大改变和八大对策等。

　　咱们以为本轮工业4.0的主题出资热潮有望持续发酵，并有望构成板块轮动，不断受事情性驱动而掀起新的出资热潮。

　　引荐两类职业：一类是我国版工业4.0怎么完成的途径类标的，包含智能工厂的形式、根底设施、系统集成计划、通用及辅佐设备等；另一类是我国版工业4.0施行后要打破的要点职业类标的：1）与国际先进水平已具有竞争力的工业：航天配备、通讯网络配备、发电与输变电配备、轨道交通配备；2）与国民经济、国防建设和人民生活息息相关的战略必争工业，集成电路及其专用出产配备、数控机床与根底制作配备、航空配备、海洋工程配备及船只。

　　盈余猜测与估值组合一引荐：长荣股份、博实股份、和利时、聚光科技、美亚光电、开山股份、隆华节能、华测检测等；重视巨星科技、佳士科技等未掩盖种类。

　　组合二引荐：我国卫星、中兴通讯、特变电工、鼎汉技能、永贵电气、光辉科技、世纪瑞尔、航空动力、中航电子、海特高新、我国船只、中集集团、我国重工等；重视劲拓股份、沈阳机床、昆明机床等未掩盖种类。

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